寻找「潜力股」，盘点尚未发币的「中小型」加密项目

「近几个月来，高估值和低初始流通供应量的代币的流行一直是加密社区讨论的话题。这源于这样一种担忧，即在代币生成事件(「TGE」)之后，这种市场结构几乎没有给交易者留下可持续的上行空间。」——这是BinanceResearch在本周发布的《BinanceResearch：低流通和高FDV代币盛行，市场为何发展成如今这样？》文章中开篇语。似乎忽然之间，针对「高FDV、低流通」代币盛行的原因和讨论成为了币圈媒体头条，在社区成员热议的话题中也被频繁提起。5月20日，Binance宣布将率先支持中小型加密货币项目。希望通过加强支持具有良好基本面、有社区基础、可持续商业模式和有行业责任心的中小型加密货币项目，以推动区块链生态系统的发展。

不过本文并不对高估值、低流通项目引发讨论和问题再做过多赘述，有兴趣的读者可以查看相关文章：《当低流通高FDV代币横行，上涨利润或早已被私下瓜分》、《Dragonfly合伙人：VC币真的是本轮「互不接盘牛市」的罪魁祸首吗？》、《为什么VC要抬高项目FDV？从meme角度看投资》

本文旨在通过融资数据、投资机构、项目进展、用户数据等方面罗列出部分中小型加密货币项目，寻找当前市场环境下的「潜力股」。其中一些也获得了BinanceLabs的投资，虽然此前Binance曾明确表示BinanceLabs投资与上币审核部门分别独立运营，互不干涉，但获得相关投资项目一定程度上或许也说明其更符合Binance标准，因此在本文也暂作为参考标注之一。本文不具有任何投资建议，仅供读者学习参考。

GoPlussecurity

融资约1500万美元

项目介绍：

GoPlus是一个功能强大的Web3用户安全数据平台，开发了一个实时、动态、自动化的安全检测平台，包括代币检测、NFT检测、恶意地址、审批安全API和dApp合约安全。

团队背景：

GoPlus团队在数据安全领域经验丰富，成员主要来自中国、土耳其、美国、希腊等国家，成员大多数都曾从事过Web2安全相关的工作。

项目进展用户数据：

4月30日，GoPlus上线以用户安全为中心的RPC服务GoPlusSecNet以及链上个人安全中心GoPlusSecHub。据官方介绍，全场景安全服务平台SecWareX月活独立IP用户数已达180万，付费订阅高级安全服务用户数超过5万，总链地址数突破900万。除此之外， 2024年Q2-Q3阶段，GoPlus有明确规划：

1、GoPlusSecNet的启动：第一版已经覆盖以太坊和BNB链，允许SecWareX用户大规模访问并体验实时链上风险控制。

2、SecHub启动：推出个人安全中心模块，为用户提供各种安全风险偏好设置，允许个性化配置他们的安全策略。

3、SecWare协议开放：旨在构建GoPlus网络开发者生态系统，使更多服务通过SecWareX为用户服务

4、安全gas服务模型：引入项目代币$GPS和能量块来作为安全服务的gas，从而实现经济系统的循环。

LayerZero

融资约2.6亿美元

项目介绍：

LayerZero是一个提供无需信任的跨链通讯协议。它的本质是利用了轻节点的技术原理，设计了超轻节点的机制，通过中继者和预言机将中间的置信环节一分为二，从而以更低的费用换取更好的安全性。

融资情况：

LayerZero共完成3轮融资，总融资额超2.5亿美元，投资阵容豪华，包括AndreessenHorowitz、BinanceLabs、SequoiaCapital、SamsungNext、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等。

2021年9月16日，LayerZero以5000万美元估值完成600万美元A轮融资，MulticoinCapital、BinanceLabs领投。

2022年3月30日，LayerZero以10亿美元估值完成1.35亿美元A轮追加融资，AndreessenHorowitz领投。

2023年4月4日，LayerZero以30亿美元估值完成1.2亿美元B轮融资，AndreessenHorowitz领投。

团队背景：

CalebBanister担任LayerZeroLabs联合创始人， 2010年毕业于美国新罕布什尔大学，曾担任80 Trill（一家加密公司，专门为区块链相关项目编写和审计智能合约）、MinimalAI（一家ML/AI公司）的联合创始人；

BryanPellegrino是LayerZeroLabs联合创始人兼CEO，在创立LayerZero之前，Pellegrino曾是一位职业扑克选手，成功地把一套自己编写的机器学习工具销售给了一支MLB（美国职业棒球大联盟）球队，还在人工智能领域发表过期刊报告；

RyanZarick是LayerZeroLabs联合创始人兼CTO，他曾是80 Trill以及MinimalAI的联合创始人， 2021年加入Layerzero团队。

项目进展：

LayerZero公告预示或将于6月发币。5月11日公布了代币分配信息， 50%分配给跨链OFT的用户， 20%分配给LP， 15%分配给代币持有者、 15%分配给社区成员。同时，LayerZero基金会将根据最终的女巫报告进行筛选，女巫地址将自动取消分配资格。

用户数据：

5月，LayerZero联合创始人表示实际用户数量超过600万，并在社区表示预计600万个地址中有6.67% -13.33%有资格获得空投。

PufferFinance

融资约2415万美元

项目介绍：

Puffer是基于EigenLayer构建的无许可原生流动性再质押协议，将其质押验证器启动门槛从32ETH降低至2ETH以下，并获得了以太坊基金会的资助。Puffer旨在服务三个主要群体：节点运营者（NoOps）、再质押运营者（ReOps）和ETH质押者，其中ReOps主要负责AVSs运行，可能同时也是NoOps。协议中的节点利用Puffer的抗罚没（anti-slashing）技术能以低至2ETH的成本参与节点验证和运行AVSs，并且能同时累积PoS奖励和通过AVSs运行获得再质押奖励。

融资情况：

2022年6月，PufferFinance获得预备种子轮投资65万美元，由JumpCrypto领投，ArcanumCapital和IoTeX参投。

2023年8月，PufferFinance宣布完成550万美元种子轮融资，Lemniscap和LightspeedFaction领投。

2024年1月，BinanceLabs对Puffer进行战略投资，具体投资金额未披露。

2024年4月16日，以太坊再质押协议Puffer完成1800万美元A轮融资，BrevanHowardDigital和ElectricCapital共同领投，CoinbaseVentures、KrakenVentures、Lemniscap、FranklinTempleton等投资机构参投。

团队背景：

PufferFinance团队有五位核心成员，擅长Python、C语言、Java、SolidWorks、JavaScript、区块链等领域。他们的专业背景包括计算机科学、电气工程、市场营销等。

AmirForouzani是Puffer的联合创始人兼CEO。毕业于南加州大学，具有数据科学和NASA背景。他拥有南加州大学的电气与电子工程硕士学位，曾担任过研究助理的职位。

JasonVranek是Puffer的联合创始人兼CTO，拥有计算机科学与工程硕士学位，在市场设计和区块链前置交易方面有经验。他使用Chisel构建硬件加速器，并对教学和自动定理证明器、深度强化学习等领域感兴趣，目前在可验证计算领域攻读博士学位。

项目进展：

2024年4月16日，据PufferFinance官网数据，协议总TVL达11.79亿美元，已产生200.2亿Puffer积分、 5.5亿Eigenlayer积分以及超3.3%的综合APY。

2024年5月9日，PufferFinance主网上线，标志着任务进入了第四章。用户现可以存入ETH、stETH或wstETH，详细的第四章任务即将推出，很快就会带来改进的积分系统。

2024年5月15日，PufferProtocol在举行的AMA活动中透露，将会开启全新Chapter4活动，全新Puffer积分机制进一步增强pufETH持有者收益，并且近期将联合TrustWallet,Scroll及其生态项目PencilsProtocol等联合开展Puffer用户多重激励活动。在未来，Puffer计划启动自己的AVS，通过再质押和验证服务，持续为其质押者和节点运营者提供更高的可持续的奖励。

Puffer的机制中包含两种代币，流动性质押代币pufETH和治理代币PUFI。用户在Puffer上质押ETH能获得流动性质押代币pufETH，PUFI将用于在PufferDAO中投票治理，目前尚未披露具体的代币经济模型。

用户数据：

Puffer作为EigenLayer官网排名Top10的节点运营商，仅注册了EigenDA的AVS，截至2024年5月20日，质押人数为8690个，委托资产包括约178.6万枚EIGEN和3372枚ETH，ETH主要来自Lido和Swell。

Myshell

融资约1660万美元

项目介绍：

融资情况：

MyShell于2023年10月16日获得560万美元种子轮融资，同年3月27日获得Dragonfly领投的1100万美元的A轮融资，DelphiDigital、BanklessVentures、Nascent、ForesightVentures、OKXVentures、GSR、Maven 11、NomadCapital、AnimocaBrands等投资机构参投。

团队背景：

Myshell联合创始人Rick和Ethan深耕AI领域超过10年，研究团队大部分来自麻省理工学院、普林斯顿大学、牛津大学等顶尖学府。Rick是Myshell的联合创始人之一，在AI和机器人领域具有丰富的创业和管理经验。Rick在Myshell主要负责产品设计和团队管理。EthanSun是Myshell的另一位联合创始人，有着丰富的创业和研发经验。在Myshell主要负责技术架构设计和核心算法创新，他投入了大量精力研发TTS语音合成技术，实现个性化语音的高质量合成，EthanSun是AI和语音技术方面的专家，Myshell的技术优势很大程度上得益于他的贡献。

项目进展用户数据：

4月29日，MyShell上线了测试网第1阶段，由AltLayer提供安全部署，项目也会在5月底发布NFTMySoul，总供应量3333个，其中测试网用户将分配65% ，社区分配10% ，MyshellTreasury分配15% ，NFT启动板和社区协作分配10% 。

Ultiverse电羊

融资约1350万美元

项目介绍：

Ultiverse是一个由人工智能驱动的Web3游戏制作和发布一站式平台，Ultiverse基于Bodhi协议，以生成式人工智能的方式连接不同的游戏世界。

融资情况：

Ultiverse总计完成了三轮融资。投资阵容豪华，包括BinanceLabs、红杉资本、IDG资本、AnimocaBrands等，投2022年3月18日，以5000万美元的估值完成450万美元种子轮融资。2022年3月25日，BinanceLabs向Ultiverse追加投资500万美元，投资将以股权收购的形式进行。2024年2月14日，Ultiverse以1.5亿美元的估值完成400万美元战略轮融资，由IDGCapital领投。

团队背景：

团队由一百多名全职游戏开发人员和艺术家组成。团队成员之前的工作经验包括Gameloft、暴雪、育碧、腾讯等。团队曾开发过例如「波斯王子」和「刺客信条」系列以及「EldenRing」等热门游戏。

项目进展：

2024年1月3日，Ultiverse发布代币经济学， 8%的代币将空投给ElectricSheepNFT、SOUL持有者和生态系统资产持有者。其余ULTC的具体分配状况如下： 30%的代币将用于Ultiverse生态系统；20%的代币将分配给投资人；17%的代币将分配给团队；15%的代币将分配给社区；7%的代币将用于初始交换流动性。

UltiverseGoldChipNFT已于4月29号发售，截止发稿时据Blur数据显示，NFT地板价0.33ETH。

用户数据：

Thruster

融资约750万美元

项目介绍：

Thruster是Blast生态原生DEX，对于开发者来说，Thruster提供公平启动机制和流动性工具，对于用户来说，Thruster支持收益工具以及社交和分析功能，使交易和流动性提供变得更容易。Thruster已确认许多Blast原生项目希望利用Thruster基础设施和社区来引导其代币。

团队介绍：

团队匿名状态，目前未有相关信息。

融资情况：

4月18日，Thruster以7000万美元估值完成750万美元种子轮融资，PanteraCapital领投，OKXVentures、MiranaVentures、ParaFiCapital、ManifoldVentures和ArcheFund（前身为Coin 98Ventures）参投。

项目进展用户数据：

5月1日，ThrusterCreditDashboard（忠诚度看板）已上线，该看板追踪流动性、兑换（swaps）、社交贡献等忠诚度数据。5月10日，Thruster决定将270万Blast黄金积分赠送给平台忠实用户，进行阶段性分发，主要分发给平台流动性提供者。截至5月16日，已经完成超200万积分分发。

官方数据显示Thruster已被超过10万个独立钱包使用，资金存入接近3亿美元。5月22日，Thruster在X平台发文表示，Thruster的TVL首次突破5亿美元。

Analog

融资约1600万美元

项目介绍：

Analog是一个区块链互操作性项目，正在构建用于跨多个区块链网络实现互操作性的跨链通信工具。其核心产品包括基于Rust语言的区块链网络Timechain；面向开发者的产品AnalogWatch；以及TimegraphSDK和API套件，允许应用程序构建者在多个链上组合应用程序。Analog还推出了一种新颖、快速的PoT协议，该协议在时间链上创建可验证的事件数据，允许DApp开发人员构建下一代基于事件的应用程序。

融资情况：

2024年3月，Analog宣布完成1600万美元种子及战略轮融资，用于改进其面向开发者的跨网络通信工具，TribeCapital领投，NGCVentures、Wintermute、GSR、NEAR、OrangeDAO、MikeNovogratz的另类资产管理公司SamaraAssetGroup、BalajiSrinivasan等参投。融资是通过未来代币简单协议（SAFT）实现的，此轮融资将Analog的全面稀释估值提高到1.2亿美元。

团队介绍：

VictorYoung是Analog的创始人，还是XFund的合伙人，拥有多年区块链开发经验。EricWang是团队商务负责人，曾在InjectiveLabs和波卡生态开发组织任职。AvneetSingh是团队产品负责人，曾在Chainlink担任产品经理；另一位产品经理SanchalRanjan曾经是知名创投企业YCombinator支持的创业者。Analog的部分团队成员曾任职于波卡生态开发组织ParityTechnologies。

项目进展：

目前官方已经确认参与测试网可以领取空投，根据其公布的代币经济，代币总供应量的26%将用于空投。2024年在众多全链互操作性协议发币的热潮下，获明星阵容投资的Analog也值得关注。5月9日，Analog宣布向社区成员开放第二阶段测试网。AnalogDiscord社区成员超11万，社区热度较高。

NGRAVE

融资约2100万美元

项目介绍：

NGRAVE是一个硬件钱包制造商，提供完整的自托管解决方案，包括无连接和最高安全认证（EAL 7）硬件钱包ZERO，将用户实时连接到区块链的移动应用程序LIQUID以及加密和可恢复的密钥备份GRAPHENE。2022年，NGRAVE共融资2100万美元，参投机构包括BinanceLabs、WoodstockFund、MorningstarVentures、DFG、SparkDigitalCapital、MoonrockCapital、MapleblockCapital等。

团队背景：

NGRAVE于2018年在比利时成立，创始团队由RubenMerre、XavierHendrickx和EdouardVanham三人组成。RubenMerre担任CEO，他是一位连续创业者。XavierHendrickx担任CTO，自学计算机科学成才。EdouardVanham担任COO，曾是一位银行家和企业家。

用户数据：

截至2022年12月，Ngrave旗舰产品Zero已在90个国家/地区销售，累计销售额达220万美元。近期数据暂未披露。

由于NGRAVE是硬件钱包产品，大概率或不会发行代币，因此仅做介绍便于读者了解。